卷曲及肩的头发，永远的黑色西服，手无缚鸡之力，这就是警署中的异类——古畑任三郎（田村正和 饰）。他的出场从来都是优雅中带着些许散漫，说话永远慢条斯理，与身边那个大呼小叫乃至有些脱线的助手今泉（西村雅彦 饰）形成鲜明对比。手枪对他来说是完全不搭调的东西，古畑所依靠的只是一颗缜密清晰的头脑。在很多人（尤其是犯人）看来，他只不过是一个温文尔雅、有点儿滑头的警探，而一旦因此而轻视的话则必定掉入古畑的推理陷阱。无论是因感情问题杀死情人的人气女漫画家（中森明菜 饰），还是孤注一掷的所谓灵能力者（石黑贤 饰），抑或是憎恨贪婪经理人而痛下杀手的时代剧演员（小林稔侍 饰），再精密的犯罪再聪明的犯人都会在古畑面前露出马脚。

神秘绝症赤面疱疮的出现，彻底改变德川幕府的命运。男女逆转的格局形成已达三十年之久，第五代将军纲吉（菅野美穗 饰）坐镇幕府，指引着日本朝向未知的方向航行。大奥深宫，侧室传兵卫（要润 饰）凭借将军之父桂昌院（西天敏行 饰）的庇护和为将军生下独生女松姫的功劳而荣耀一时。与之对立的御台所信平（宫藤官九郎 饰）深表不满，从京都找来兼具美貌与才华的公家落魄子弟右卫门佐（堺雅人 饰），企图夺取将军的宠幸。右卫门佐机敏果敢，他的言行得到将军赏识，从此一跃成为执掌后宫大权的总取缔。此后的岁月里，为子嗣和政治心力交瘁的纲吉，以及在派系斗争中周旋往复的右卫门佐，彼此的命运深深扭结在一起…… 本片根据少女漫画家吉永富美原作改编。

远离了刀头舔血的黑道生活，前隼会成员翼彦一（草彅刚 饰）在城市的一隅平凡度日。这一天，作为某超市收银员的彦一因一起抢劫案而和老年强盗茑井雄三（堺正章 饰）双双入狱。在对方的殷勤引见下，彦一重获自由后前去投奔极鹏会组长朝比奈道俊（宇崎龙童 饰），重新披上黑道的衣服。极鹏会敛财无度，甚至将魔爪伸向无依无靠的老人。他们大量向老年人发放贷款，待对方无力偿还之际将他们送入组织名下的老人院，从而骗取政府的养老金和救济款项，继续对老人进行无止境的剥削。曾有过老人护理经验的彦一来至这家环境甚至比监狱还差的老人院。 面对眼前肮脏的现状，他终于按捺不住决心改变这里的一切，然而却必须承受来自组织以及政府的双重压力……